Chapter 2. Clients

Table of Contents

Ajouter des clients
Effacer des clients
La vue détaillée
Les compteurs spéciaux
Champs personnalisés
  1. Liste de tous les clients

  2. Ajouter/effacer des clients

  3. Liste des documents assignés aux clients sélectionnés

  4. Rechercher des clients

  5. Basculer entre les onglets personnel et détails

  6. Compteurs spéciaux

  7. Afficher/Masquer la vue détail

Avec Invoice2 vous pouvez également contrôler vos clients. Choisir l'onglet « clients » dans la fenêtre principale pour ouvrir la vue de clients. Dans la vue de clients vous pouvez voir une liste de vos clients du côté gauche et les documents possédés par les clients choisis. Ceci te donnera une vue d'ensemble de toutes les factures et devis que vous avez écrits à vos clients.

Ajouter des clients

Vous pouvez ajouter des clients de deux manières différentes.

  1. Importer un client du carnet d'adresses

  2. Ajouter un nouveau client en saisissant de nouvelles données

Cliquez le bouton plus sur le coin inférieur droit dans les vues de clients et choisissez la manière désirée à partir du menu contextuel.

Invoice2 marque les clients importés de sorte que vous ne puissiez pas importer le même client deux fois. Si vous essayez d'importer un client existant, Invoice2 choisira le client importé pour vous signifier que le client a déja été importé au lieu de l'importer à nouveau.

Avec Invoice2 vous pouvez stocker les informations suivantes pour chaque client

  1. Données personnelles : Nom, tel., fax, e-mail, ...

  2. Adresse de facturation

  3. Données bancaires (RIB)

  4. Cinq champs personnalisés

En ajoutant un nouveau client vous pouvez d'abord écrire les champs importants comme le nom et l'adresse. Après avoir ajouté un client vous pouvez basculer vers la vue détaillée pour écrire certaines informations additionnelles comme les champs personnalisés et les données bancaires.

Chaque client a un numéro de client qui sera produit dans un format donné. Vous pouvez définir le format dans les préférences.