Inhaltsverzeichnis
Kundenliste
Kunde hinzufügen/entfernen
Liste aller Rechnungen und Angebote zu dem ausgewählten Kunden
Kundensuche
Wechseln zwischen Personendaten und Details
Spezielle Zähler
Öffnen/schliessen der Detailansicht
In Invoice können Sie Ihren Kundenstamm pflegen. Im Kundenansicht sehen Sie links alle Kunden und in der Mitte die Dokumente, die dem ausgewählten Kunden gehören. So haben Sie stets einen Überblick welcher Kunde welche Angebote bzw. Rechnungen bekommen hat.
Im Kundenansicht können Sie neue Kunden.
Aus dem Adressbuch importieren
Neue Kunden hinzufügen
Klicken Sie dazu den Plusknopf link unten im Hauptfenster. Im Kontextmenu können Sie dann zwischen Importieren und Neuhinzufügen auswählen.
Invoice merkt sich die importierten Kunden und importiert schon bestehende Kunden nicht zweimal. Statt dessen wählt Invoice den Kunden in der linken Kundenliste aus um Ihnen zu zeigen, dass der/die Kunden/in schon existiert.
Für einen Kunden stehen folgende Informationen zur Verfügung
Zu Person: Name, Telefon, Email, etc.
Adresse: Rechnungsadresse
5 Zusatzfelder
Bankinformationen
Wenn Sie einen neuen Kunden hinzufügen wird zu erst nur nach den wichtigsten Informationen nachgefragt. Im Detailansicht können Sie auch Bankdaten und Zusatzfelder hinzufügen.
Die Kundennummer wird automatisch nach der eingestellten Schablone generiert.