Im Hauptfenster sehen Sie rechts oben einige Tabs: Dokumente, Projekte, Kunden, Tasks und Layout. Die ersten drei Tabs zeigen immer eine Liste von Dokumenten, die durch die folgenden Kriterien gefiltert werden:
Linke Liste: Smart Folders (Intelligente Ordner), Projekte, Kunden
Filter Bar: Offene und bezahlte Rechnungen bzw. fakturierte und offene Angebote.
Unter der Dokumentenliste sehen Sie den Plus-Button (+) welche beim Klicken eine Kontextmenu öffnet. Hier wählen Sie den Dokumententyp aus (Rechnung oder Angebot). Das Dokument wird in die aktuelle Dokumentenliste nach folgenden Regeln hinzugefügt.
Wenn Sie im Projektansicht sind (Links werden die Projekte aufgelistet), wird das Dokument in das ausgewählte Projekt hinzugefügt und an den Hauptkunden des Projektes zugeordnet. Den Kunden können Sie natürlich auch ändern.
Wenn Sie im Kundenansicht sind (Links werden die Kunden aufgelistet), wird das Dokument dem ausgewählten Kunden zugeordnet. Das Dokument gehört dann nicht in ein Projekt an.
Wenn Sie im Dokumentenansicht sind (Links werden die Smart Folders aufgelistet), wird das Dokument keinem Kunden und keinem Projekt zugeordnet. Den Kunden können Sie natürlich nachträglich setzen bzw. ändern.