Il y a cinq onglets sur le coin supérieur droit dans la fenêtre principale : Documents, Projets, Clients, Tâches et Gabarits. Les trois premiers onglets affichent une liste de document qui sera filtrée par les critères suivants:
Barre de gauche : Dossiers Intelligents, Projets, Clients
Barre de filtre : Factures payées ou en attente de paiement. Devis facturés ou non facturés
Cliquer le bouton plus au bas de la liste de document pour ouvrir le menu contextuel. Choisir le type de document désiré(facture ou devis) que vous voulez ajouter. Le document sera ajouté avec les règles suivantes
Si vous êtes dans la vue projet (la barre latérale gauche contient une liste de vos projets), le document sera ajouté au projet choisi avec le client principal du projet choisi.
Si vous êtes dans la vue projet (la barre latérale gauche contient une liste de vos clients), le document sera assigné au client choisi sans projet.
Si vous êtes dans la vue document (la barre latérale gauche contient une liste de vos dossiers intelligents), le document sera créé sans client et projet, bien que vous puissiez ajouter un client plus tard.