Kapitel 3. Projekte

Inhaltsverzeichnis

Hinzufügen von Projekten
Löschen von Projekten
Detailansicht
  1. Lister aller Projekte

  2. Projekt hinzufügen/entfernen

  3. Liste aller Documente, die dem ausgewählen Projekt zugeordnet sind.

  4. Projektsuche

  5. Projektdetails

  6. Klicken Sie um einen Kunden für das Projekt festzulegen

  7. Markierung für aktive/deaktive Projekte

  8. Öffnet/schliesst Projektdetails

Ein Projekt ist eine optionale Möglichkeit, Tätigkeiten und Dokumente sinngemäß zusammenzufassen. Sie verkürzen ausserdem die Zeit zum Erstellen von Angeboten und Rechnungen. Für Dienstleister sind Projekte unvermeidbare Gruppierungen.

Angenommen Sie haben ein Projekt, das über mehrere Monaten hinausgeht

  1. Erstellen Sie ein Projekt und geben Sie einen bestimmten Kunden zu dem Projekt ein. Sobald Sie nun eine Rechnung oder ein Angebot hinzufügen, wird der Kunde aus dem Projekt für die Rechnung bzw. Angebot verwendet.

  2. Erfassen Sie Ihre Dienstleistungen in der Taskansicht und erstellen Sie aus diesen Tätigkeiten mit einem Klick eine Rechnung. Sie haben immer den Überblick, welche Tätigkeiten Sie für das Projekt geleistet haben.

Hinzufügen von Projekten

Klicken Sie in der Projektansicht den Plusknopf links unten im Hauptfenster. Geben Sie in die Eingabemaske einen Projektnamen an und klicken Sie auf Ok. Das neu erstellte Projekt wird links in der Projektliste angezeigt.

Für jedes Projekt wird eine Projektnummer generiert. Wie die Projektnummer aussehen soll können Sie in den Einstellungen festlegen.

Die Projektnummer kann auch später für die Generierung von Rechnungs- und Angebotsnummern verwendet werden.