Kapitel 2. Kundenstamm

Inhaltsverzeichnis

Hinzufügen und entfernen von Kunden
Kunde entfernen
Detailansicht
Die speziellen Rechnungs- und Angebotszähler
Zusatzfelder
  1. Kundenliste

  2. Kunde hinzufügen/entfernen

  3. Liste aller Rechnungen und Angebote zu dem ausgewählten Kunden

  4. Kundensuche

  5. Wechseln zwischen Personendaten und Details

  6. Spezielle Zähler

  7. Öffnen/schliessen der Detailansicht

In Invoice können Sie Ihren Kundenstamm pflegen. Im Kundenansicht sehen Sie links alle Kunden und in der Mitte die Dokumente, die dem ausgewählten Kunden gehören. So haben Sie stets einen Überblick welcher Kunde welche Angebote bzw. Rechnungen bekommen hat.

Hinzufügen und entfernen von Kunden

Im Kundenansicht können Sie neue Kunden.

  1. Aus dem Adressbuch importieren

  2. Neue Kunden hinzufügen

Klicken Sie dazu den Plusknopf link unten im Hauptfenster. Im Kontextmenu können Sie dann zwischen Importieren und Neuhinzufügen auswählen.

Invoice merkt sich die importierten Kunden und importiert schon bestehende Kunden nicht zweimal. Statt dessen wählt Invoice den Kunden in der linken Kundenliste aus um Ihnen zu zeigen, dass der/die Kunden/in schon existiert.

Für einen Kunden stehen folgende Informationen zur Verfügung

  1. Zu Person: Name, Telefon, Email, etc.

  2. Adresse: Rechnungsadresse

  3. 5 Zusatzfelder

  4. Bankinformationen

Wenn Sie einen neuen Kunden hinzufügen wird zu erst nur nach den wichtigsten Informationen nachgefragt. Im Detailansicht können Sie auch Bankdaten und Zusatzfelder hinzufügen.

Die Kundennummer wird automatisch nach der eingestellten Schablone generiert.