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Extensible Markup Language  |  2001-07-25  |  2KB  |  41 lines
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  4.     <index>
  5.         <title>Set up your investment accounts to update online</title>
  6.         <category>investing</category>
  7.         <klink type="prcdr">How do I set up my investment accounts to update online?</klink>
  8.     </index>
  9.     <content>
  10.         <extend>
  11.             <tease>Why?</tease>
  12.             <reveal>
  13.                 <p>When you set up your investment account for online services, you can download statements from your broker and automatically update your investment details, such as prices and shares owned.</p>
  14.             </reveal>
  15.         </extend>
  16.         <ol>
  17.             <li>Set up your account to download statements.</li>
  18.             <extend>
  19.                 <tease><showme/></tease>
  20.                 <reveal>
  21.                     <ol>
  22.                         <li>On the <emph>Accounts & Bills</emph> menu, click <emph>Account List</emph>.</li>
  23.                         <li>In the left pane, click <emph>Get online statements</emph>, and then click <emph>Set up online services</emph>.</li>
  24.                         <li>If your broker is listed under <emph>Banks and brokerages not set up for online</emph>, click <emph>Set up online services</emph>, and then follow the instructions on the screen. Money will set up the account and download investment transactions.</li>
  25.                         <p>If your broker is not listed, that institution has not enabled online services.</p>
  26.                     </ol>
  27.                 </reveal>
  28.             </extend>
  29.             <li>On the page with statements to read, click the underlined name of the account.</li>
  30.             <li>Review your transaction summary, and then click <emph>Next</emph>.</li>
  31.             <li>For each transaction, click <emph>Next</emph> to accept a transaction and add it to your register, or click <emph>Void</emph> if the transaction is in error or if you have already accounted for it.</li>
  32.             <li>If you have new transactions in your cash account, mark each transaction as a match to an existing transaction or as a new transaction, or postpone the transaction to review later.</li>
  33.             <li>Click <emph>Done</emph>.</li>
  34.         </ol>
  35.     </content>
  36.     <footer>
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  39.     </footer>
  40. </topic>
  41.