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Text File  |  2001-07-12  |  16KB  |  374 lines
  1. Version 5.13n:
  2. - added automatic update of currencies exchange rates to
  3.   the "Import" modules
  4. - added access to Stockwatch.de and Boursorama.com to the
  5.   "Internet Import" module
  6. - dots are now forbidden in names
  7. - some dialog windows have been adjusted to better fit the
  8.   screen of the Revo.
  9. - fixed an obscure bug in "Recalculate"
  10.  
  11. Version 5.13i:
  12. - new option: direct import of quotes from internet
  13. - bug fixed: Print for the view "All accounts by share,
  14.   ordered by share (amount)".
  15.  
  16. Version 5.13a:
  17. - modified the view "All accounts by share, ordered by
  18.   category": now the amount held in each share is shown
  19.   as % of its category and as % of grand total...  
  20. - improved speed in Charts, "Delete between dates" and
  21.   "Import from Porfolio Chart"
  22. - bug fixed: in Chart, Import from text file.
  23. - some other minor bugs fixed
  24.  
  25. Version 5.13:
  26. - new option: FIFO calculation mode for capital gains and
  27.   average costs.
  28. - Import in Charts (from text): now accepts dates with 2
  29.   digits (99 or 00 for 1999 or 2000).
  30. - new functions in Charts: Export to / Import from files
  31.   in Porfolio Chart format (faster than text format).
  32. - new function in Charts: moving average.
  33. - new function: "Share exchange", for eg mergers (now in
  34.   Menu > Transactions > Others).
  35. - one can now enter one comment for each transaction, not
  36.   just account related incomes (Shortcut <Shift+Tab>).
  37. - new screen: all shares in all accounts, ordered by amount.
  38. - smaller spots in Charts.
  39. - more digits for small gain % in Account screen. 
  40. - some bugs fixed in Import/Export QIF files.
  41. - bug fixed: Print when total invested is Zero (eg Options).
  42. - bug fixed: in Update of Sharesplits. 
  43. - bug fixed: cash transfers are now also listed under
  44.   "account related" transactions.
  45.  
  46. Version 5.12b:
  47. - the selection of the "zoom in" dates range in Charts 
  48.   can now be made directly with the pointer (cross the
  49.   screen between the two dates)
  50. - the "100%" date in the Charts Percent view can now be
  51.   selected directly with the pointer
  52. - the "Zoom in" and "Zoom out" silk screen buttons are
  53.   now effective in Chart. 
  54. - new command in Housekeeping: 'Tidy up all Charts'. 
  55. - new Preference option: default first date for the
  56.   display of Charts.
  57. - <Enter> in Transactions now shows average cost also
  58.   for share transfers.
  59. - the format for the display of dates is no more a
  60.   Preference option: it is read directly from the
  61.   "International" settings of the machine.
  62. - multipages dialogs for "Preferences" and "Performance"
  63. - new "comment" field in Transactions of type "account income"
  64. - in Preferences: now icons only are moved from old to new
  65.   "default folder"
  66. - bug fixed: the effect of a share split on stock options is now
  67.   handled.
  68.  
  69. Version 5.11:
  70. - new function: IRR calculation (see Help). 
  71. - two more formats for import of quotes files: import
  72.   now accepts semicolon separator, with dot or comma
  73.   as decimal separator.
  74. - new option: when doing a share transfer, one can chose
  75.   valuation at average purchase cost or at last quote.
  76. - new hotkey: <Shift+Right arrow> to display the tickers
  77.   all shares currently displayed (works in the 'Account'
  78.   screen and in the Update all shares screen).
  79. - new hotkey: <Shift+Left arrow> in Account screen,
  80.   detail of quotes mode, to display the average purchase
  81.   costs in the currency of quote (conversion is made at
  82.   the last known exchange rates for the currency of quote
  83.   and the account currency).
  84. - more functions can be accessed from the 'Update all
  85.   shares' screen: delete a share, rename it, change
  86.   its ticker.
  87. - compacting of Chart files is now done automatically as
  88.   and when required (no more optional dialog at exit).
  89. - bug fixed: empty names are no more accepted for
  90.   new formulae.
  91. - bug fixed: wrong calculation of the "average cost" in
  92.   the case of multiple short sales on one share.
  93. - the value of share transfers is now shown in the "cash"
  94.   column in the Transactions screen. This assures
  95.   consistency with the "Net cash in" shown in the "Account"
  96.   screen 
  97.  
  98. Version 5.10:
  99. - zooming range of dates in Chart is now "sticky"
  100.   when one moves up and down a list of shares with
  101.   the arrows
  102. - new function: automatic calculation of fees and taxes
  103.   (see Help, Transactions: Automatic calculations)
  104. - new command: Print in the Update all shares screen
  105. - new Preference option: number of decimals for the
  106.   display of quotes
  107. - the view "this account by category" is now in the
  108.   currency of the account, not in the user's currency
  109. - bug fixed: now checks if a category of acc. income
  110.   is not the last one before deleting
  111. - bug fixed: display of differences in %, when importing
  112.   in the screen Update all shares
  113.  
  114. Version 5.09a:
  115. - the value of share transfers (in=plus, out=minus)
  116.   is now added to Net cash in shown in the Account
  117.   screen
  118. - bug fixed: Menu key in screen Update Xch. rates
  119.   gave an error
  120. - bug fixed: wrong calculation of the purchase price
  121.   when Cash was ON and cash balance was zero
  122. - bug fixed: anomalies in the "Update amount"
  123.   screen for incomes.
  124.  
  125. Version 5.09:
  126. - Porfolio now works on Series 7 and Revo
  127. - the application comes in one single SIS installation
  128.   file
  129. - Charts: added "between dates" for the min-max
  130.   options of tidy up
  131. - Charts: changed horizontal axis to "even" dates
  132.   and added vertical lines
  133. - Charts: added a Memo command
  134. - Bug fixed: after a <Shift+Ctrl+L> command (Summary
  135.   of transactions on all accounts), Porfolio "forgot"
  136.   which account was current.
  137. - calculation of average purchase cost when using a
  138.   currency "other" than the account currency: now
  139.   uses the purchase cost of the "other" currency, not
  140.   the last exchange rate.
  141. - finetuned the short selling module (particularly the
  142.   multicurrency part).
  143.  
  144. Version 5.08:
  145. - bug fixed: transactions were no more recorded
  146.   on Series 5...
  147. - Import can now read Compuserve Portfolio files
  148. - first version to be translated into French
  149.  
  150. Version 5.07:
  151. - must now be used with Dbutils.opx
  152. - new command: compact all transactions before...
  153.   (see Help, keyword 'compact')
  154. - new view: summary of all transactions, by share,
  155.   between 2 dates (menu command: Transactions >
  156.   View history > Summary this account).
  157. - new account performance measurement: VPU, or
  158.   Value per Unit (see Help, keyword 'vpu').
  159. - new option: comment field for each share and each
  160.   account (see Help, keyword 'comment' or 'memo').
  161. - new functions: export and import transactions (QIF
  162.   format).
  163. - more progress bars...
  164. - bug fixed: last quote was changed even when a quote
  165.   was entered for a date before last.
  166. - bug fixed in Performance screen ("Overflow in
  167.   Perfobarre").
  168.  
  169. Version 5.06:
  170. - added a graphical progress control bar during some
  171.   time consuming steps.
  172. - several changes in the "Update all shares" module
  173.   (Ctrl+Q): import command added, % increase displayed,
  174.   automatic next line in manual update, keying in a
  175.   number opens an input window (where "American
  176.   format" quotes like 78 3/8 are accepted)
  177. - new option in Transaction > History: "other share",
  178.   to look for transactions on a share, which is no more
  179.   held in the account.
  180. - bug fixed: delete between dates...
  181.  
  182. Version 5.05d:
  183. - bug fixed: error when creating a new account...
  184.  
  185. Version 5.05c:
  186. - new option in the transaction update popup menu:
  187.   "More updates".  If this option is used instead of
  188.   "Return" after a "Change amount", one can update
  189.   more transactions before a full recalculation of the
  190.   account is made, and save time...
  191. - new option in Transaction > History: "account", to
  192.   display only "account related" income/expense items
  193.   and cash transfers.
  194. - new option in Chart Edit > Tidy up: "Delete between
  195.   dates", which is more powerful than the previous
  196.   "Delete all before".
  197. - new option: Account > Record > "All Net Values", to
  198.   reord the Net Values of all accounts at once.
  199. - bug fixed: in All shares quote update screen, the screen
  200.   was not refreshed correctly, when the share had been
  201.   selected with the pointer.
  202.  
  203. Version 5.05b:
  204. - new function: change base currency of an account.
  205. - new function: tranfer share, options and cash from
  206.   account to account.
  207. - bug fixed: wrong total when several pages were
  208.   printed (history of transactions).
  209. - the summary reports on "all accounts" can now exclude
  210.   some accounts (checkbox in the Update > Name >
  211.   Account dialog window).
  212.  
  213. Version 5.05a:
  214. - bug fixed in the share transfer command.
  215.  
  216. Version 5.05:
  217. - direct Print command added in Chart.
  218. - easier access to past transactions on shares, which
  219.   are no more in the account (Transaction > History >
  220.   other share).
  221. - new chart: record of "Total gain" for each account (with
  222.   Cash ON).
  223. - application is now distributed as a SIS file.
  224.  
  225. Version 5.4a:
  226. - GeofoxOne: the application recognises this machine
  227.   and uses the full screen (4 lines added in main screen).
  228. - the "Update quotes" module has been redesigned: it
  229.   is now much faster + it allows to change currencies
  230.   of quotation
  231. - Euro: it is now possible to change the currency of
  232.   quotation of any share (see Help, keyword Euro)
  233.  
  234. Version 5.4:
  235. - the promised module for handling the "Euro big bang"
  236.   will come with a later version... but before the D Day!
  237. - the layout of files and icons has been completely
  238.   reviewed: all data files will now be in a
  239.   \system\apps\porfolio\data\ folder, saving the need
  240.   for a \data\ folder in the main system screen. Also
  241.   the default folder for account icons can now be
  242.   selected by the user, and modified at any time with
  243.   the (more) "Preferences" command.
  244. - the upgrade from an earlier version is now more
  245.   user friendly, and the application file is smaller: the
  246.   application is distributed with one single conversion
  247.   program called PorfOnce.opo, which is called by
  248.   Porfolio once only, and then deleted. PorfOnce.opo
  249.   takes care of all database structure changes from any
  250.   previous version.
  251. - new hot key: <Shift+Enter> when a list of shares is
  252.   displayed (all accounts by share, performance,..) shows
  253.   a selector with the list of the accounts, where
  254.   transactions on the highlighted share have been
  255.   recorded. The number of shares presently in hand is
  256.   shown for each account. Note: this hot key has the
  257.   same effect in Chart mode.
  258. - "bug" fixed: commas are now forbidden in all names.
  259. - bug fixed: <Tab> selected the wrong chart in the
  260.   "all shares by category" summary.
  261.  
  262. Version 5.3c:
  263. - added a "sort by category" option for the "all accounts
  264.   by share" summary report, and the corresponding Print
  265.   command.
  266. - added an "active / inactive" flag for shares.
  267. - added a Preference option on compacting charts at exit
  268.   (always / never / dialog).
  269. - added a Preference option: "Smaller font in List of
  270.   Transactions".
  271. - added an automatic update of exchange rates at startup,
  272.   when Monnaie is installed on the same machine.
  273. - added a hot-key in Chart: <Cursor Down> (resp. Up) opens
  274.   the next (resp. previous) chart in the list at background.
  275. - speed improvement: more screens are memorized before
  276.   the display of summary reports, so that there is less time
  277.   taken rebuilding them on return.
  278. - bug fixed: it was no more possible to "buy" or to "rename"
  279.   a currency.
  280. - bug fixed: zoom had stopped working in some cases.
  281.  
  282. Version 5.3b:
  283. - account income: all currencies are now allowed.
  284. - Help reviewed: now prints OK through PC.
  285. - bug fixed: in account display, back from "Performance",
  286.   Tab now always produces the right chart.
  287. - bug fixed: dividend > other share now opens share selector.
  288.  
  289. Version 5.3a
  290. - new module "Performance": to compare the % variations
  291.   of a number of shares over a given period of time.
  292. - new function: find a share in the account screen by
  293.   pressing its initial letter
  294. - display of "account" screen back from "transaction" screen
  295.   is faster, if no update has been made in transactions
  296. - renamed "graphs" to "charts" and "others" to "indices"
  297. - added a "record total value all accounts" command
  298. - "bug" fixed: when updating a quote from the account display
  299.   screen, the whole account is updated if there are also
  300.   options on the share updated
  301. - bug fixed: "number of graphs updated", after import,
  302.   in Charts.
  303. - bug fixed: it was not possible to update name & category
  304.   for a stock option
  305.  
  306. Version 5.3
  307. - introduced 'categories of shares' and various summary
  308.   reports (by category, by share across all accounts,...)
  309. - introduced 'categories of income' for account related
  310.   incomes and expenses.
  311. - a dividend can be negative (ie share related expense)
  312. - one can record a dividend for a share, which is no more
  313.   held in the account.
  314. - new hot-key in transactions display: Tab => details of
  315.   the highlighted transaction.
  316. - when updating quotes in account view. the totals in the
  317.   bottom window are updated after each quote update.
  318. - the 'Update Names' command is now split into Shares,
  319.   Accounts, Categories,...
  320. - Porfolio comes back to foreground on exit from a memo.
  321. - Help revised and updated.
  322. - bug fixed: there were 2 commands Ctrl+M in Graph.
  323. - bug fixed: updating a purchase transaction in a currency
  324.   other than the account currency was followed by an
  325.   incorrect currency conversion in balances.
  326. - bug fixed: error message on update a share split.
  327. - bug fixed: incorrect treatment of the cash effect of the
  328.   reinvesment of a dividend...
  329.  
  330. Version 5.2a
  331. - added a "Share options" module
  332. - <Enter> in Transaction display mode now displays average
  333.   unit price for the transaction highlighted, last quote and
  334.   difference in %
  335. - <Esc> in Graph mode returns to account display mode
  336. - "Record Net Value": division by 1000 is now optional
  337. - bug fixed: error message on Import in Graph mode
  338. - bug fixed: error message on "cancel delete share" (housekeeping)
  339. - bug fixed: overflow on "tidy up" for large size Graph files
  340.  
  341. Version 5.2
  342. - added a 'Print' command from 3 screens
  343. - added a 'Share split' command
  344. - added a 'Dividend reinvestment' option
  345. - added a 'Zoom in' command in Graph mode
  346. - added 'Save as', 'Merge in' and 'Multiply' commands in Graph
  347.   menu
  348. - changed the 'Compact graph files' process: now a series of
  349.   options is offered when exiting the programme
  350. - it is now possible to have Tickers for 'Others'
  351. - rearranged the menu: 'Update names and tickers' is now
  352.   under 'Tools'
  353. - bug fixed: error when deleting currency in Housekeeping
  354. - reviewed Help
  355.  
  356. Version 5.1a
  357. - added a 'tidy up' command with 3 options in the graph mode
  358. - application cannot be exited by Ctrl+Esc. It is also properly locked in
  359.   all dialogs
  360. - bug fixed: history graphs for Net Value of accounts were not created
  361.   automatically.
  362.  
  363. Version 5.1
  364. - it is now possible to import historical quotes from a text file to fill
  365.   history graphs (one share or several shares at once)
  366. - the application is now more "pointer friendly" (tap a line to select a
  367.   quote to update, to display the list of transactions on that share, to
  368.   select a transaction to update,...)
  369. - speed has been significantly improved (update of quotes, display of
  370.   graphs,...), thanks to a change in the database structure
  371. - a "lefthanded" screen option is now available (see Preferences)
  372. - a "View" card has been added in the Graph menu: it is now possible
  373.   to see up to 5 data series on one screen, and to compare
  374.   "normalised" values (see "Index" in help)..