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Text File  |  2001-07-21  |  16KB  |  385 lines
  1. Version 5.13p
  2. - added access to fonsdsprofessionell.de for the quotes
  3.   of German and Austrian funds (corresponding Tickers must
  4.   have the form xxxxxx.FPRO).
  5.  
  6. Version 5.13n:
  7. - added automatic update of currencies exchange rates to
  8.   the "Import" modules
  9. - added access to Stockwatch.de and Boursorama.com to the
  10.   "Internet Import" module
  11. - dots are now forbidden in names
  12. - some dialog windows have been adjusted to better fit the
  13.   screen of the Revo.
  14. - fixed an obscure bug in "Recalculate"
  15.  
  16. Version 5.13i:
  17. - new option: direct import of quotes from internet
  18. - bug fixed: Print for the view "All accounts by share,
  19.   ordered by share (amount)".
  20.  
  21. Version 5.13a:
  22. - modified the view "All accounts by share, ordered by
  23.   category": now the amount held in each share is shown
  24.   as % of its category and as % of grand total...  
  25. - improved speed in Charts, "Delete between dates" and
  26.   "Import from Porfolio Chart"
  27. - bug fixed: in Chart, Import from text file.
  28. - some other minor bugs fixed
  29.  
  30. Version 5.13:
  31. - Neue Option: FIFO-Berechnungsmodus fⁿr Kapitalgewinne und
  32.   Durchschnittskosten.
  33. - Import in Charts (aus Text): akzeptiert jetzt Daten mit
  34.   zwei Stellen (99 or 00 for 1999 or 2000).
  35. - neue Funktionen in Charts: Export nach / Import von Dateien
  36.   im Porfolio Chart Format (schneller als Textformat).
  37. - neue Funktion in Charts: gleitender Durchschnitt.
  38. - neue Funktion: "Aktienumtausch", z.B. bei Fusionen (jetzt
  39.   in Menu > Transaktionen > Mehr).
  40. - man kann jetzt fⁿr jede Transaktion einen Kommentar
  41.   eingeben, nicht nur fⁿr Depotbezogene Einnahmen (Shortcut
  42.   <Shift+Tab>).
  43. - neuer Schirm: Alle Aktien aller Depots, sortiert nach Betrag.
  44. - kleinere Punkte in den Charts.
  45. - mehr Nachkommastellen bei geringen %-Gewinnen in der
  46.   Depotanzeige. 
  47. - einige bugs berichtigt beim Import/Export von QIF dateien.
  48. - bug berichtigt: Druck, wenn die investierte Gesamtsumme
  49.   gleich Null ist.
  50. - bug berichtigt: beim Update von Aktiensplits. 
  51. - bug berichtigt: Bargeldtransfers werden jetzt als
  52.   "Depotbezogene" Transaktionen aufgelistet.
  53.  
  54. Version 5.12b:
  55. - Bugfix: in IRR display
  56. - Bugfix: in Drucken
  57. - Bugfix: in Einstellung "Standardordner fⁿr Icons"
  58.  
  59. Version 5.12:
  60. - die Auswahl des "Zoombereichs" in der Chartanzeige kann
  61.   jetzt direkt mit dem Stift bestimmt werden (ⁿber den gew.
  62.   Bereich ziehen)
  63. - das "100%" Datum in der Chartanzeige kann jetzt direkt mit
  64.   dem Stift bestimmt werden.
  65. - die "gr÷▀er" und "kleiner" Befehlssymbole sind jetzt in der
  66.   Chartanzeige aktiviert.
  67. - neuer Befehl: "Alle Charts aufrΣumen"
  68. - neue Option in Einstellungen: Standard Beginndatum fⁿr
  69.   die Chartanzeige.
  70. - <Enter> in Transaktionen zeigt jetzt auch die
  71.   Durchschnittskosten fⁿr Aktientransfers an.
  72. - das Format der Datumsanzeige ist nicht mehr wΣhlbar: es wird
  73.   direkt aus den "International" Einstellungen der Maschine gelesen.
  74. - Multiseiten-Dialog fⁿr "Einstellungen" und "Entwicklung".
  75. - neues Kommentarfeld in Transaktionen vom Typ "Depoteinnahmen"
  76.  
  77. Version 5.11:
  78. - neue Funktion: IRR-Berechnung (siehe Hilfe).
  79. - zwei neue Formate zum Import von Kursdateien: Import
  80.   akzeptiert jetzt das Semikolon als Separator, mit
  81.   Punkt oder Komma als Dezimalseparator.
  82. - neue Option: bei einem Aktientransfer kann man zur
  83.   Bewertung den letzten Kurs oder den Durchschnittskaufpreis
  84.   auswΣhlen.
  85. - neuer Hotkey: <Umschaltt+Pfeil rechts> zeigt die Ticker
  86.   aller momentan angezeigten Aktien an (funktioniert in der
  87.   Depotanzeige und im Update aller Aktien).
  88. - neuer Hotkey: <Umschaltt+Pfeil links> in der Depotanzeige,
  89.   Kursdetails Modus, zeigt den Durchschnittskaufpreis in der
  90.   WΣhrung der Aktie an (die Umrechnung erfolgt mit den
  91.   aktuellsten Wechselkursen der Kurs- und DepotwΣhrung).
  92. - weitere Funktionen k÷nnen in der 'Update aller Aktien'
  93.   Anzeige ausgefⁿhrt werden: Aktie l÷schen, umbenennen,
  94.   Ticker Σndern.
  95. - das Komprimieren der Chart-Dateien wird jetzt automatisch
  96.   durchgefⁿhrt sobald es notwendig ist (kein Dialog mehr beim
  97.   Beenden).
  98. - Bugfix: leere Namen fⁿr neue Formeln werden nicht mehr
  99.   akzeptiert.
  100. - Bugfix: falsche Berechung der "Durchschnittskosten" im Fall
  101.   eines mehrfachen Leerverkaufs einer Aktie.
  102. - der Wert eines Aktientransfers wird jetzt in der Zeile
  103.   "Eingez. Betrag" im Transaktionsschirm angezeigt. Das bewirkt
  104.   eine Konsistenz mit "Eingez. Betrag" in der "Depotanzeige".
  105.  
  106. Version 5.10:
  107. - zooming range of dates in Chart is now "sticky"
  108.   when one moves up and down a list of shares with
  109.   the arrows
  110. - new function: automatic calculation of fees and taxes
  111.   (see Help, Transactions: Automatic calculations)
  112. - new command: Print in the Update all shares screen
  113. - new Preference option: number of decimals for the
  114.   display of quotes
  115. - the view "this account by category" is now in the
  116.   currency of the account, not in the user's currency
  117. - bug fixed: now checks if a category of acc. income
  118.   is not the last one before deleting
  119. - bug fixed: display of differences in %, when importing
  120.   in the screen Update all shares
  121.  
  122. Version 5.09a:
  123. - the value of share transfers (in=plus, out=minus)
  124.   is now added to Net cash in shown in the Account
  125.   screen
  126. - bug fixed: Menu key in screen Update Xch. rates
  127.   gave an error
  128. - bug fixed: wrong calculation of the purchase price
  129.   when Cash was ON and cash balance was zero
  130. - bug fixed: anomalies in the "Update amount"
  131.   screen for incomes.
  132.  
  133. Version 5.09:
  134. - Porfolio now works on Series 7 and Revo
  135. - the application comes in one single SIS installation
  136.   file
  137. - Charts: added "between dates" for the min-max
  138.   options of tidy up
  139. - Charts: changed horizontal axis to "even" dates
  140.   and added vertical lines
  141. - Charts: added a Memo command
  142. - Bug fixed: after a <Shift+Ctrl+L> command (Summary
  143.   of transactions on all accounts), Porfolio "forgot"
  144.   which account was current.
  145. - calculation of average purchase cost when using a
  146.   currency "other" than the account currency: now
  147.   uses the purchase cost of the "other" currency, not
  148.   the last exchange rate.
  149. - finetuned the short selling module (particularly the
  150.   multicurrency part).
  151.  
  152. Version 5.08:
  153. - bug fixed: transactions were no more recorded
  154.   on Series 5...
  155. - Import can now read Compuserve Portfolio files
  156. - first version to be translated into French
  157.  
  158. Version 5.07:
  159. - must now be used with Dbutils.opx
  160. - new command: compact all transactions before...
  161.   (see Help, keyword 'compact')
  162. - new view: summary of all transactions, by share,
  163.   between 2 dates (menu command: Transactions >
  164.   View history > Summary this account).
  165. - new account performance measurement: VPU, or
  166.   Value per Unit (see Help, keyword 'vpu').
  167. - new option: comment field for each share and each
  168.   account (see Help, keyword 'comment' or 'memo').
  169. - new functions: export and import transactions (QIF
  170.   format).
  171. - more progress bars...
  172. - bug fixed: last quote was changed even when a quote
  173.   was entered for a date before last.
  174. - bug fixed in Performance screen ("Overflow in
  175.   Perfobarre").
  176.  
  177. Version 5.06:
  178. - added a graphical progress control bar during some
  179.   time consuming steps.
  180. - several changes in the "Update all shares" module
  181.   (Ctrl+Q): import command added, % increase displayed,
  182.   automatic next line in manual update, keying in a
  183.   number opens an input window (where "American
  184.   format" quotes like 78 3/8 are accepted)
  185. - new option in Transaction > History: "other share",
  186.   to look for transactions on a share, which is no more
  187.   held in the account.
  188. - bug fixed: delete between dates...
  189.  
  190. Version 5.05d:
  191. - bug fixed: error when creating a new account...
  192.  
  193. Version 5.05c:
  194. - new option in the transaction update popup menu:
  195.   "More updates".  If this option is used instead of
  196.   "Return" after a "Change amount", one can update
  197.   more transactions before a full recalculation of the
  198.   account is made, and save time...
  199. - new option in Transaction > History: "account", to
  200.   display only "account related" income/expense items
  201.   and cash transfers.
  202. - new option in Chart Edit > Tidy up: "Delete between
  203.   dates", which is more powerful than the previous
  204.   "Delete all before".
  205. - new option: Account > Record > "All Net Values", to
  206.   reord the Net Values of all accounts at once.
  207. - bug fixed: in All shares quote update screen, the screen
  208.   was not refreshed correctly, when the share had been
  209.   selected with the pointer.
  210.  
  211. Version 5.05b:
  212. - new function: change base currency of an account.
  213. - new function: tranfer share, options and cash from
  214.   account to account.
  215. - bug fixed: wrong total when several pages were
  216.   printed (history of transactions).
  217. - the summary reports on "all accounts" can now exclude
  218.   some accounts (checkbox in the Update > Name >
  219.   Account dialog window).
  220.  
  221. Version 5.05a:
  222. - bug fixed in the share transfer command.
  223.  
  224. Version 5.05:
  225. - direct Print command added in Chart.
  226. - easier access to past transactions on shares, which
  227.   are no more in the account (Transaction > History >
  228.   other share).
  229. - new chart: record of "Total gain" for each account
  230.   (with Cash ON).
  231. - application is now distributed as a SIS file.
  232.  
  233. Version 5.4a:
  234. - GeofoxOne: the application recognises this machine
  235.   and uses the full screen (4 lines added in main screen).
  236. - the "Update quotes" module has been redesigned: it
  237.   is now much faster + it allows to change currencies
  238.   of quotation
  239. - Euro: it is now possible to change the currency of
  240.   quotation of any share (see Help, keyword Euro)
  241.  
  242. Version 5.4:
  243. - the promised module for handling the "Euro big bang"
  244.   will come with a later version... but before the D Day!
  245. - the layout of files and icons has been completely
  246.   reviewed: all data files will now be in a
  247.   \system\apps\porfolio\data\ folder, saving the need
  248.   for a \data\ folder in the main system screen. Also
  249.   the default folder for account icons can now be
  250.   selected by the user, and modified at any time with
  251.   the (more) "Preferences" command.
  252. - the upgrade from an earlier version is now more
  253.   user friendly, and the application file is smaller: the
  254.   application is distributed with one single conversion
  255.   program called PorfOnce.opo, which is called by
  256.   Porfolio once only, and then deleted. PorfOnce.opo
  257.   takes care of all database structure changes from any
  258.   previous version.
  259. - new hot key: <Shift+Enter> when a list of shares is
  260.   displayed (all accounts by share, performance,..) shows
  261.   a selector with the list of the accounts, where
  262.   transactions on the highlighted share have been
  263.   recorded. The number of shares presently in hand is
  264.   shown for each account. Note: this hot key has the
  265.   same effect in Chart mode.
  266. - "bug" fixed: commas are now forbidden in all names.
  267. - bug fixed: <Tab> selected the wrong chart in the
  268.   "all shares by category" summary.
  269.  
  270. Version 5.3c:
  271. - added a "sort by category" option for the "all accounts
  272.   by share" summary report, and the corresponding Print
  273.   command.
  274. - added an "active / inactive" flag for shares.
  275. - added a Preference option on compacting charts at exit
  276.   (always / never / dialog).
  277. - added a Preference option: "Smaller font in List of
  278.   Transactions".
  279. - added an automatic update of exchange rates at startup,
  280.   when Monnaie is installed on the same machine.
  281. - added a hot-key in Chart: <Cursor Down> (resp. Up) opens
  282.   the next (resp. previous) chart in the list at background.
  283. - speed improvement: more screens are memorized before
  284.   the display of summary reports, so that there is less time
  285.   taken rebuilding them on return.
  286. - bug fixed: it was no more possible to "buy" or to "rename"
  287.   a currency.
  288. - bug fixed: zoom had stopped working in some cases.
  289.  
  290. Version 5.3b:
  291. - account income: all currencies are now allowed.
  292. - Help reviewed: now prints OK through PC.
  293. - bug fixed: in account display, back from "Performance",
  294.   Tab now always produces the right chart.
  295. - bug fixed: dividend > other share now opens share selector.
  296.  
  297. Version 5.3a
  298. - new module "Performance": to compare the % variations
  299.   of a number of shares over a given period of time.
  300. - new function: find a share in the account screen by
  301.   pressing its initial letter
  302. - display of "account" screen back from "transaction" screen
  303.   is faster, if no update has been made in transactions
  304. - renamed "graphs" to "charts" and "others" to "indices"
  305. - added a "record total value all accounts" command
  306. - "bug" fixed: when updating a quote from the account display
  307.   screen, the whole account is updated if there are also
  308.   options on the share updated
  309. - bug fixed: "number of graphs updated", after import,
  310.   in Charts.
  311. - bug fixed: it was not possible to update name & category
  312.   for a stock option
  313.  
  314. Version 5.3
  315. - introduced 'categories of shares' and various summary
  316.   reports (by category, by share across all accounts,...)
  317. - introduced 'categories of income' for account related
  318.   incomes and expenses.
  319. - a dividend can be negative (ie share related expense)
  320. - one can record a dividend for a share, which is no more
  321.   held in the account.
  322. - new hot-key in transactions display: Tab => details of
  323.   the highlighted transaction.
  324. - when updating quotes in account view. the totals in the
  325.   bottom window are updated after each quote update.
  326. - the 'Update Names' command is now split into Shares,
  327.   Accounts, Categories,...
  328. - Porfolio comes back to foreground on exit from a memo.
  329. - Help revised and updated.
  330. - bug fixed: there were 2 commands Ctrl+M in Graph.
  331. - bug fixed: updating a purchase transaction in a currency
  332.   other than the account currency was followed by an
  333.   incorrect currency conversion in balances.
  334. - bug fixed: error message on update a share split.
  335. - bug fixed: incorrect treatment of the cash effect of the
  336.   reinvesment of a dividend...
  337.  
  338. Version 5.2a
  339. - added a "Share options" module
  340. - <Enter> in Transaction display mode now displays average
  341.   unit price for the transaction highlighted, last quote and
  342.   difference in %
  343. - <Esc> in Graph mode returns to account display mode
  344. - "Record Net Value": division by 1000 is now optional
  345. - bug fixed: error message on Import in Graph mode
  346. - bug fixed: error message on "cancel delete share" (housekeeping)
  347. - bug fixed: overflow on "tidy up" for large size Graph files
  348.  
  349. Version 5.2
  350. - added a 'Print' command from 3 screens
  351. - added a 'Share split' command
  352. - added a 'Dividend reinvestment' option
  353. - added a 'Zoom in' command in Graph mode
  354. - added 'Save as', 'Merge in' and 'Multiply' commands in Graph
  355.   menu
  356. - changed the 'Compact graph files' process: now a series of
  357.   options is offered when exiting the programme
  358. - it is now possible to have Tickers for 'Others'
  359. - rearranged the menu: 'Update names and tickers' is now
  360.   under 'Tools'
  361. - bug fixed: error when deleting currency in Housekeeping
  362. - reviewed Help
  363.  
  364. Version 5.1a
  365. - added a 'tidy up' command with 3 options in the graph mode
  366. - application cannot be exited by Ctrl+Esc. It is also
  367.   properly locked in all dialogs
  368. - bug fixed: history graphs for Net Value of accounts were
  369.   not created automatically.
  370.  
  371. Version 5.1
  372. - it is now possible to import historical quotes from a
  373.   text file to fill history graphs (one share or several
  374.   shares at once)
  375. - the application is now more "pointer friendly" (tap a
  376.   line to select a quote to update, to display the list
  377.   of transactions on that share, to select a transaction
  378.   to update,...)
  379. - speed has been significantly improved (update of quotes,
  380.   display of graphs,...), thanks to a change in the database
  381.   structure
  382. - a "lefthanded" screen option is now available (see Preferences)
  383. - a "View" card has been added in the Graph menu: it is
  384.   now possible to see up to 5 data series on one screen,
  385.   and to compare "normalised" values (see "Index" in help)..