home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Simtel MSDOS 1992 September / Simtel20_Sept92.cdr / msdos / finance / chekfree.arc / QUICKREF.DOC < prev   
Text File  |  1988-10-20  |  9KB  |  331 lines
  1.                                QUICK REFERENCE GUIDE
  2.  
  3.  
  4.        Here are the basics. See how to setup, pay bills, review records, etc.
  5.  
  6.        See how to access the Personal Information form...
  7.  
  8.        o   From the Main Menu, select the "Setup and Configuration" option.
  9.  
  10.        o   From  the  Setup and Configuration menu, select the "User Setup to
  11.            Pay Bills" option.
  12.  
  13.  
  14.        See how to access the Communications form...
  15.  
  16.        o   From the Main Menu, select the "Setup and Configuration" option.
  17.  
  18.        o   From the Setup and  Configuration  menu,  select  the  "Setup  for
  19.            Communications" option.
  20.  
  21.  
  22.        See how to add a merchant to the Merchant List...
  23.  
  24.        o   From the Main Menu, select the "Schedule Payments" option.
  25.  
  26.        o   From the Schedule Payment screen, select the "Merchant" option.
  27.  
  28.        o   From  the  Merchant  Maintenance menu, select the "Add to Merchant
  29.            List" option.
  30.  
  31.        o   The Merchant information form is displayed.
  32.  
  33.  
  34.        See how to change a merchant already shown on the Merchant List...
  35.  
  36.        o   From the Main Menu, select the "Schedule Payments" option.
  37.  
  38.        o   From the Schedule Payment screen, select the "Merchant" option.
  39.  
  40.        o   From the Merchant Maintenance menu, select the "Change a Merchant"
  41.            option.
  42.  
  43.        o   A highlight line appears on the Merchant List. Use the arrow  keys
  44.            to  highlight  the  merchant whose information you wish to change;
  45.            then, press [ENTER].
  46.  
  47.        o   The Merchant information  form  is  displayed  with  the  selected
  48.            merchant's current information.
  49.  
  50.  
  51.        See how to delete a merchant from the Merchant List...
  52.  
  53.        o   From the Main Menu, select the "Schedule Payments" option.
  54.  
  55.        o   From the Schedule Payment screen, select the "Merchant" option.
  56.  
  57.        o   From the Merchant Maintenance menu, select the "Delete a Merchant"
  58.            option.
  59.  
  60.        o   A  highlight line appears on the Merchant List. Use the arrow keys
  61.            to highlight the merchant you wish to delete; then, press [ENTER].
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.        o   The Merchant information  form  is  displayed  with  the  selected
  68.            merchant's current information.
  69.  
  70.  
  71.        See how to initiate a payment...
  72.  
  73.        o   From the Main Menu, select the "Schedule Payments" option.
  74.  
  75.        o   From the Schedule Payment screen, select the "Payment" option.
  76.  
  77.        o   From the Payment menu, select the "Initiate a Payment" option.
  78.  
  79.        o   A  highlight line appears on the Merchant List. Use the arrow keys
  80.            to highlight the merchant you wish to pay; then, press [ENTER].  A
  81.            computer check is displayed.
  82.  
  83.  
  84.        See how to cancel a payment...
  85.  
  86.        o   From the Main Menu, select the "Schedule Payments" option.
  87.  
  88.        o   From the Schedule Payment screen, select the "Payment" option.
  89.  
  90.        o   From the Payment menu, select the "Cancel a Payment" option.
  91.  
  92.        o   A  highlight line appears on the Merchant List. Use the arrow keys
  93.            to highlight the merchant whose payment you wish to delete;  then,
  94.            press [ENTER].
  95.  
  96.  
  97.        See how to change a payment...
  98.  
  99.        o   From the Main Menu, select the "Schedule Payments" option.
  100.  
  101.        o   From the Schedule Payment screen, select the "Payment" option.
  102.  
  103.        o   From the Payment menu, select the "Change a Payment" option.
  104.  
  105.        o   A  highlight line appears on the Merchant List. Use the arrow keys
  106.            to highlight the merchant whose payment you wish to change;  then,
  107.            press [ENTER].
  108.  
  109.        o   The computer check appears containing the payment information. Use
  110.            the  arrow keys to position the cursor at the field(s) you wish to
  111.            change.
  112.  
  113.  
  114.        See how to review the abbreviated register...
  115.  
  116.        o   From the Main Menu, select the "Schedule Payments" option.
  117.  
  118.        o   From the Schedule Payment screen, select the "Register" option.
  119.  
  120.        o   You may use the arrow keys to scroll through the register.
  121.  
  122.  
  123.        See how to review the pending merchant transactions... After  merchant
  124.        information  has  been  entered, select the "Review/Send Transactions"
  125.        option from the Schedule Payments screen.
  126.  
  127.        o   From the  Review/Send  Transactions  menu,  select  the  "Merchant
  128.  
  129.  
  130.  
  131.  
  132.  
  133.            Transaction Review" option.
  134.  
  135.  
  136.        See  how  to  review the pending payment transactions... After payment
  137.        information has been entered, select  the  "Review/Send  Transactions"
  138.        option.
  139.  
  140.        o   From the Review/Send Transactions menu, select the "Payment Trans-
  141.            action Review" option.
  142.  
  143.  
  144.        See  how to add a payment (which has not been made or recorded through
  145.        the Schedule Payment module) to the register...
  146.  
  147.        o   From the Main Menu, select the "Review/Balance Register" option.
  148.  
  149.        o   From the Register screen, select the "Payments" option.
  150.  
  151.        o   From the Payment Maintenance menu, select the "Add  a  Payment  to
  152.            the Register" option.
  153.  
  154.        o   Complete the Register form.
  155.  
  156.  
  157.        See  how  to  change  a payment on the register... From the Main Menu,
  158.        select the "Review/Balance Register" option.
  159.  
  160.        o   From the Register screen, select the "Payments" option.
  161.  
  162.        o   From the Payment Maintenance menu, select the "Change  a  Payment"
  163.            option.
  164.  
  165.        o   Use  the  arrow  keys to highlight the payment you wish to change;
  166.            then, press [ENTER].
  167.  
  168.        o   Correct the Register form.
  169.  
  170.  
  171.        See how to delete a payment from the register... From the  Main  Menu,
  172.        select the "Review/Balance Register" option.
  173.  
  174.        o   From the Register screen, select the "Payments" option.
  175.  
  176.        o   From  the  Payment Maintenance menu, select the "Delete a Payment"
  177.            option.
  178.  
  179.        o   Use the arrow keys to highlight the payment you  wish  to  delete;
  180.            then, press [ENTER].
  181.  
  182.        See  how to add a deposit (which has not been made or recorded through
  183.        the Schedule Payment module) to the register...
  184.  
  185.        o   From the Main Menu, select the "Review/Balance Register" option.
  186.  
  187.        o   From the Register screen, select the "Deposits" option.
  188.  
  189.        o   From the Deposit Maintenance menu, select the "Add  a  Deposit  to
  190.            the Register" option.
  191.  
  192.        o   Complete the Deposit form.
  193.  
  194.  
  195.  
  196.  
  197.  
  198.  
  199.        See  how  to  change  a deposit on the register... From the Main Menu,
  200.        select the "Review/Balance Register" option.
  201.  
  202.        o   From the Register screen, select the "Deposits" option.
  203.  
  204.        o   From the Deposit Maintenance menu, select the "Change  a  Deposit"
  205.            option.
  206.  
  207.        o   Use  the  arrow  keys to highlight the deposit you wish to change;
  208.            then, press [ENTER].
  209.  
  210.        o   Correct the Deposit form.
  211.  
  212.  
  213.        See how to delete a deposit on the register...  From  the  Main  Menu,
  214.        select the "Review/Balance Register" option.
  215.  
  216.        o   From the Register screen, select the "Deposits" option.
  217.  
  218.        o   From  the  Deposit Maintenance menu, select the "Delete a Deposit"
  219.            option.
  220.  
  221.        o   Use the up/down arrow keys to highlight the deposit  you  wish  to
  222.            delete; then, press [ENTER].
  223.  
  224.  
  225.        See how to balance the register...
  226.  
  227.        o   From the Main Menu, select the "Review/Balance Register" option.
  228.  
  229.        o   From the Register screen, select the "Reconcile" option.
  230.  
  231.        o   Using  the  arrow  keys, highlight the items cleared by your bank;
  232.            then, press [ENTER].
  233.  
  234.        o   When all items which have been  cleared  by  the  bank  have  been
  235.            checked off, press [INS].
  236.  
  237.        o   Enter  the  ending  balance  from your bank statement; then, press
  238.            [ENTER[.
  239.  
  240.  
  241.        See how to view or print a report...
  242.  
  243.        o   From the Main Menu, select the "Budgeting and Reports" option.
  244.  
  245.        o   From the Budgeting and Reports menu, select the report you wish to
  246.            view or print.
  247.  
  248.        o   Press [ENTER] and answer the prompts.
  249.  
  250.  
  251.        See how to export the register to a spreadsheet software package...
  252.  
  253.        o   From the Main Menu, select the "Budgeting and Reports" option.
  254.  
  255.        o   From the Budgeting and Reports menu, select the  "Export  Register
  256.            to Spreadsheet" option.
  257.  
  258.        o   Press [ENTER] and answer the prompts.
  259.  
  260.  
  261.  
  262.  
  263.  
  264.  
  265.        Special Reminders...
  266.  
  267.        o   Use the [F1] key for on- screen information at any time.
  268.  
  269.        o   Press [ESC] to return to the previous screen.
  270.  
  271.  
  272.  
  273.  
  274.  
  275.  
  276.  
  277.  
  278.  
  279.  
  280.  
  281.  
  282.  
  283.  
  284.  
  285.  
  286.  
  287.  
  288.  
  289.  
  290.  
  291.  
  292.  
  293.  
  294.  
  295.  
  296.  
  297.  
  298.  
  299.  
  300.  
  301.  
  302.  
  303.  
  304.  
  305.  
  306.  
  307.  
  308.  
  309.  
  310.  
  311.  
  312.  
  313.  
  314.  
  315.  
  316.  
  317.  
  318.  
  319.  
  320.  
  321.  
  322.  
  323.  
  324.  
  325.  
  326.  
  327.  
  328.  
  329.  
  330.  
  331.